Yönetmenin “Yazgı” filminde tanıttığı Uğur ve Bekir karakterlerinin geçmişine odaklanan bu yapım, aynı zamanda bir nevi ön hikâyeyi anlatır. Film, bir polis memuruna âşık olan Uğur’un (Vildan Atasever), onun peşinden sürüklenirken hayatını altüst edişini ve bu umutsuz aşkın izini takip eden Bekir’in (Ufuk Bayraktar) saplantılı bağlılığını konu alır. Zamanla birbirine dolanan hayatlar, tesadüflerle değil, içsel kırılmalar ve karakterlerin kaderleriyle örülür.